Генрих и его друг Христиан обсуждают, как спасти Принцессу от свадьбы с глупым Королём. Из ближайшего куста жимолости вылезает Орк, который предлагает им свой план. Действие переносится в тронный зал, где Король ведёт приём подданных. Рядом почтительно стоит Министр. Орк выдает себя за дракона и предлагает спасти принцессу. Генрих и Христиан помогают ему в этом.